Sur les bords du Mississippi, dans les années 20, La Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz et de la romance. A peine arrivé dans la ville, le prince Naveen de Maldonia se laisse embobiner par le Dr. Facilier, un terrifiant sorcier vaudou, qui le transforme en grenouille. Pensant que seul un baiser peut le sauver, Naveen part à la recherche d'une princesse. Il rencontre alors Tiana, jeune serveuse vêtue comme une princesse à l'occasion d'un bal masqué. En lui promettant de réaliser ses rêves, le prince la convainc de l'embrasser, malheureusement le baiser a pour seul effet de transformer également Tiana en grenouille. Chassés de la ville, ils se retrouvent tous deux à errer dans les inquiétants marais de la Louisiane...

" Une très beau conte de fées dans la lignée des grands classiques de Disney. "  Excessif

C’est l’histoire, drôle et fantastique, de Serge Gainsbourg et de sa fameuse gueule. Où un petit garçon juif fanfaronne dans un Paris occupé par les Allemands ; où un jeune poète timide laisse sa peinture et sa chambre sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des Swinging Sixties. C’est une vie héroïque où les créatures de son esprit prennent corps à l’écran et sa verve se marie aux amours scandaleuses. De là est née une œuvre subversive avec en vedette un citoyen fidèle et insoumis qui fera vibrer la planète entière.

" Un biopic ultrapersonnel, élégant et pétillant, ludique et grave, un film lourd-léger comme l'était Gainsbourg. (...) Une réussite totale. "
Les Inrockuptibles